Desenho de Claudio Villa onde vemos Tex Willer num dia de calor tórrido, sendo surpreendido enquanto galopava em pleno deserto, pela aparição do sábio Padma, um velho Lama dotado de extraordinários poderes, que iniciou Mefisto nas mais ocultas artes mágicas, que surge do nada envolto por uma grande quantidade de fumo, diante de Tex, para avisar o Ranger que o seu inimigo Mefisto se escondia numa cidade chamada Golconda.
Desenho usado no Brasil como capa de Tex Edição Histórica #44 e inspirado na história, “Incubo!” de G. L. Bonelli e Galleppini (Tex italiano #78 a #80).
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Texto de José Carlos Francisco